7月8日晚间,正帆科技发布公告,拟以现金的方式向SINGAREVIVAL控股私人有限公司(以下称“SINGAREVIVAL”)等5名股东,购买汉京半导体材料有限公司(下称“汉京半导体”)62.23%股权,交易完成后,汉京半导体将成为正帆科技的控股子公司。
汉京半导体成立于2022年,是一家专注于高纯石英材料和碳化硅陶瓷材料的高科技企业,主要产品包括石英管、石英舟、石英环、碳化硅陶瓷舟、碳化硅陶瓷管、碳化硅陶瓷保温筒等。作为国内首家碳化硅耗材生产商和石英制品产业的头部供应商,汉京半导体已成为东京电子(TEL)、日立国际电气(KE)等国际头部半导体设备厂商的核心供应商,产品也已导入台积电(TSMC)等众多国内外一线晶圆厂,以及北方华创、拓荆、中微等国内著名半导体工艺设备厂商。
公告显示,汉京半导体2023年营收达5.09亿元,净利润达1.18亿元。2024年公司业绩有所下滑,营收为4.61亿元,净利润达8402万元。
汉京半导体出让方承诺,本次交易正式完成后,2025年至2027年三年,汉京半导体累计净利润不低于3.93亿元。出让方应当对业绩承诺承担现金补偿和担保责任。
本次交易对汉京半导体的整体估值为18亿元人民币,对应2024年净利润的市盈率(PE)为21.4倍,与同行业可比非上市公司的估值区间相符。交易完成后,正帆科技将持有汉京半导体62.23%的股权,汉京半导体将纳入正帆科技的合并报表范围。
正帆科技表示,此次收购高度契合公司的发展战略,交易完成后,公司将为汉京半导体导入更多客户资源,同时在产品拓展、技术研发、运营能力等方面产生较强的协同效应,推动公司在半导体核心零组件领域取得更大成长,提升公司的核心竞争力与持续的业绩增长动力。
正帆科技强调,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。交易最终的收购协议尚未签署,交易事项尚存在不确定性。公司后续将积极推进本次交易的完成,并将严格按照相关法律法规的规定,及时履行董事会审议程序及信息披露义务。
来源:读创财经