公告日期：2026-04-14

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东九联科技股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东九联 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕608 号） 批复，同意广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”、“发行人”或“公 司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商），对本次发 行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，认为九联科技本次发行过程及认 购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办 法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及九联科技有 关本次发行的董事会、股东大会决议，发行定价过程符合有关规定，发行对象的 选择公平、公正，符合九联科技及其全体股东的利益，现将有关发行情况报告如 下：
一、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1 元。
（二）发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 2 月 5 日，

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 7.86 元/
股，本次发行底价为 7.86 元/股。

北京市金杜律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人 和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《广东九联科技股份有限公司以简 易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定 的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次发行的发 行价格为 8.28 元/股，发行价格与发行底价的比率为 105.34%，不低于定价基准日 前 20 个交易日股票均价的 80%。

本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上 交所”）的相关规定，符合发行人股东大会授权的董事会审议通过的本次发行的发 行方案。
（三）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 21,952,898 股，未超过公司董事会
及股东大会审议通过并经上交所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超 过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 23,125,954股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。（四）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 3 名，符合《注册办法》 《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发 行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认 购合同。

本次发行配售结果如下：

序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期

1 张佳轩 18,115,942 149,999,999.76 6 个月

2 倪政顺 3,623,188 29,999,996.64 6 个月

3 兴证全球基金管理有限公司 213,768 1,769,999.04 6 个月

序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期

合计 21,952,898 181,769,995.44 -

（五）募集资金和发行费用

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的募集资金总额为 181,769,995.44 元，扣除相关发行费用（不含增值税）4,622,264.15 元，募集资金净 额为 177,147,731.29 人民币元。符合……
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