公告日期：2026-06-03

国泰海通证券股份有限公司

关于广州禾信仪器股份有限公司

本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过

发行股份及支付现金的方式，向吴明、上海堰岛等 2 名交易对方收购上海量羲

技术有限公司 56%股份，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交

易”）。

2026 年 6 月 2 日，上市公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

的议案》《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协

议三>的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议

案。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为公司本次交

易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如下核查

意见。

一、本次交易方案调整的具体内容

本次交易方案的调整情况如下：

单位：万元

交易标的名 前次方案 本次方案

序 交易对 称及权益比 支付方式 支付方式

号 方 向该交易对方 向该交易对方支
例 现金对价 股份对价 支付的总对价 现金对价 股份对价 付的总对价

1 吴明 量 羲 技 术 20.00 24,640.00 24,660.00 - 24,552.00 24,552.00
36.00%股权

2 上 海 堰 量 羲 技 术 13,700.00 - 13,700.00 13,640.00 - 13,640.00
岛 20.00%股权

合计 13,720.00 24,640.00 38,360.00 13,640.00 24,552.00 38,192.00

单位：万元

前次方案 本次方案

序号 项目名称 拟投入募 占募集配 占交易对 拟投入募集 占募集配套 占交易对价的
集资金金 套资金比 价的比例 资金金额 资金比例 比例

额 例

1 本次交易的现金 13,720.00 55.68% 35.77% 13,640.00 90.69% 35.71%
对价

2 中介机构费用、 1,400.00 5.68% 3.65% 1,400.00 9.31% 3.67%
交易税费

3 补充流动资金及 9,520.00 38.64% 24.82% - - -
偿还债务

合计 24……
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