公告日期：2025-07-12

华泰联合证券有限责任公司

关于南通星球石墨股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“星球石墨”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对星球石墨变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1229 号），公司向不特定对象发行面值总额为 620,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 620,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币7,000,943.40元，实际募集资金净额为人民币612,999,056.60元。
上述资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目累计投入金额 10,388.89 万元，尚未投入募集资金金额 53,690.80 万元（含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,712.56 万元），募投项目实施情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集 截至 2025 年 6 月
资金投资 30 日已投入金额

1 高性能石墨列管式换热器 32,592.26 32,500.00 1,088.98
及石墨管道产业化项目

2 锂电池负极材料用石墨匣 19,504.81 19,500.00 -
钵及箱体智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 9,299.91

- 合计 62,097.07 61,299.91 10,388.89

（三）拟变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金 19,500.00 万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”（以下简称“新项目”），同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。本事项尚须提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

本次调整前后募集资金用途如下：

序 调整前 调整后

号 项目名称 拟使用募集 拟使用募集
总投资 资金投资 总投资 资金投资

1 高性能石墨列管式换热器 32,592.26 32,500.00 32,592.26 32,500.00
及石墨管道产业化项目

2 碳化硅与碳基复合防腐设 - ……
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