公告日期：2025-12-03

华泰联合证券有限责任公司关于成都智明达电子股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2505 号文同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”、“发行人”或“公司”）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定条件的不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。

本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等有关规定及发行人有关本次发行的股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2025 年 8 月 27 日），发行底价为
30.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

发行人和主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发行价格为 33.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为 8 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法
规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

本次发行确定的发行对象及获配情况如下表：

序号 发行对象 获配股数 获配金额 限售期

（股） （元）

1 苏州聚德诚投资管理有限公司 2,648,129 87,891,401.51 6 个月

2 财通基金管理有限公司 1,218,137 40,429,967.03 6 个月

3 贺伟 882,707 29,297,045.33 6 个月

4 第一创业证券股份有限公司 353,086 11,718,924.34 6 个月

5 李秋菊 294,235 9,765,659.65 6 个月

6 李景良 294,235 9,765,659.65 6 个月

7 诺德基金管理有限公司 294,235 9,765,659.65 6 个月

8 田万彪 294,235 9,765,659.65 6 个月

合计 6,278,999 208,399,976.81 -

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为 6,278,999 股，符合发行人 2024 年年度股东会、
第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十一次会议的批准要求，符合《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2505 号）的要求。本次发行方案中预计发行股数为不超过 6,857,518 股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。

（四）募集资金金额

根据 33.19 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 208,399,976.81 元，
未超过募集资金规模上限 20,840.00 万元。

经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相……
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