公告日期：2026-03-25

东莞证券股份有限公司

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

证券发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二六年三月

保荐机构及保荐代表人声明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“鼎通科技”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定李红庆、包春丽担任本次保荐工作的保荐代表人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

为叙述方便，如无特别说明，本证券发行保荐书内引用的简称与《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 4

二、发行人基本情况...... 5
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况...... 7

四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 12

一、本次发行履行了法定决策程序...... 12

二、本次发行符合相关法律规定...... 12

三、发行人存在的主要风险...... 24

四、对发行人发展前景的评价...... 32
五、保荐机构关于加强证券公司在投资银行业务中聘请第三方廉洁从业风险

防范的核查意见...... 40

六、保荐机构推荐意见...... 41东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 向不特定对象
发行可转换公司债券 保荐代表人专项授权书...... 43

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

东莞证券股份有限公司

（二）保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

李红庆先生、包春丽女士。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

李红庆先生保荐业务执业情况如下：

序 项目名称 保荐工作 是否处于持
号 续督导期间

1 广东日丰电缆股份有限公司首次公开发行股票并上市 项目组成员 否

项目

2 东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票 项目组成员 否

并在科创板上市项目

3 广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度公开发行可转换 项目组成员 否

公司债券项目

4 胜蓝科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可 项目组成员 否

转换公司债券项目

5 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对 项目组成员 否

象发行股票项目

6 广东日丰电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 项目组成员 是

股票项目

李红庆先生品行良好、具备组织实施保荐项目的专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36个月以上保荐业务相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的……
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