公告日期：2026-03-25

东莞证券股份有限公司

关于

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二六年三月

保荐机构及保荐代表人声明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）接受东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“鼎通科技”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并指定李红庆先生、包春丽女士担任本次保荐工作的保荐代表人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《可转换公司债券管理办法》（下称“《可转债管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

为叙述方便，如无特别说明，本上市保荐书内引用的简称与《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。

目 录

保荐机构及保荐代表人声明 ...... 2
目 录 ...... 3

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人本次发行情况...... 15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系

地址、电话和其他通讯方式...... 16
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 18

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19
六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证

券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 20

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 20

八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 21

九、其他说明事项...... 22

十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 22
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司

公司名称

英文名称：Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.

总股本 13,920.1726 万元

法定代表人 王成海

股票代码 688668

股票简称 鼎通科技

上市地点 上海证券交易所

成立日期 2003 年 6 月 11 日

上市日期 2020 年 12 月 21 日

住 所 东莞市东城街道周屋社区银珠路七号

邮政编码 523118

电 话 0769-85377166-609

传真号码 0769-85377177

互联网网址 http://www.dingtong.net.cn

电子信箱 dt-stocks@dingtong.net.cn

统一社会信用代码 914419007510880152

一般项目：汽车零部件研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；
电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金
经营范围 产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金
属制品研发；金属制品销售；……
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