公告日期：2020-05-15

海通证券股份有限公司

关于上海海优威新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”） 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与招股说明书中的相同。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员......3

四、本次保荐的发行人情况 ......4

五、本次证券发行类型 ......4

六、本次证券发行方案 ......4

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......5

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见......5

第二节 保荐机构承诺事项......8

第三节 对本次证券发行的推荐意见......9

一、本次证券发行履行的决策程序......9

二、发行人符合科创板定位的说明......9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......12

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件......13

五、发行人私募投资基金备案的核查情况......17

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论......18

七、发行人存在的主要风险 ......18

八、发行人市场前景分析 ......20

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......34

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......34

附件： ......35

首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书 ......37

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定何思远、顾峥担任上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

何思远先生：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司业务高级经理，保荐代表人。2015年加入海通证券从事投资银行业务。主要参与的项目有：天马科技首次公开发行股票并上市、天马科技公开发行可转换公司债券、三江购物非公开发行、森麒麟首次公开发行股票并上市、天马科技重大资产重组等项目。

顾峥先生：本项目保荐代表人，海通证券股份有限公司业务执行董事，保荐代表人，注册会计师。1996年加入海通证券从事投资银行业务。主要参与的项目有：上海梅林、上海贝岭、欣龙无纺、民生银行、中国海诚、华东数控、上海电气、徐家汇商城、姚记扑克、三江购物、天马科技、东方材料、森麒麟、起帆电缆等公司首次公开发行股票并上市，平高电气、威海广泰等公司非公开发行股份，天津天药股份公开发行可转债，中华企业、万象集团、申达股份、山推股份、厦门国贸等公司配股，继峰股份重大资产重组等项目。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

（一）项目协办人及其保荐业务执业情况

本保荐机构指定陆晓静为本次发行的项目协办人。

陆晓静：本项目协办人，海通证券上海债券融资部总经理助理，经济师。2007年开始先后就职于普华永道中天会计师事务所、元大宝来证券、华金证券，2011 年加入海通证券，主要参与海优新材首次公开发行股票并上市项目。

（二）项目组其他……
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