公告日期：2025-11-21

世纪证券有限责任公司

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票
之

证券发行保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大
厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705

二〇二五年十一月

声 明

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”“保荐机构”）接受广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”“发行人”“公司”）的委托，担任莱尔科技 2025 年以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本发行保荐书。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明......2
目 录......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、本次证券发行的保荐机构......4
二、本次保荐的发行人证券发行类型......5
三、本次保荐的发行人基本情况......5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明......9
五、保荐机构内部审核程序与内核意见......9
第二节 保荐机构承诺事项 ......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......13
一、本次证券发行履行的决策程序......13
二、关于本次证券发行符合《公司法》、《证券法》规定的发行条件......14
三、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定的发行条件......15
四、本次发行符合《上市审核规则》关于适用简易程序的有关规定......18
五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......20
六、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”......21
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......23
八、发行人存在的主要风险......23
九、对发行人发展前景的简要分析......28

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

（一）保荐机构名称

本次证券发行保荐机构为世纪证券有限责任公司。

（二）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

世纪证券授权赵宇和彭俊作为广东莱尔新材料科技股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人。

赵宇，男，保荐代表人、注册会计师、法律执业资格，管理学硕士。从事投行及相关行业工作十五年以上，作为项目主要成员曾先后主持或参与了万达商业、哈药股份、人民同泰、易成新能、科思科技、哈药集团、莱尔科技、华尔科技、川金诺、豪鹏科技等多家企业的改制辅导、IPO、再融资、并购重组、持续督导等项目。赵宇先生具有丰富的投资银行从业经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
彭俊，男，保荐代表人、律师，法学硕士，从事投行及相关行业工作近二十年，曾先后主持或参与科思科技、中马传动、吉华集团、哈药股份、人民同泰、祥源文旅、华尔科技、巨星农牧、莱尔科技、川金诺等多家再融资、企业改制辅导、新三板挂牌、IPO、并购重组、持续督导等项目。彭俊先生具有丰富的投资银行从业经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

世纪……
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