公告日期：2026-04-04

兴业证券股份有限公司

关于

广东奥普特科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇二六年三月

兴业证券股份有限公司

关于广东奥普特科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受广东奥普特科技股份有限公司的委托，担任其本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，龙柏澄和王立作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3

一、一般释义...... 3

二、专业释义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7
第二节 保荐机构承诺 ...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论 ......11
二、本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会、交易所规定的

决策程序的说明 ......11

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ......11
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件

的说明...... 14
五、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的说明.... 28

六、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》规定的说明...... 32
七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见...... 34
八、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范

的核查意见...... 34

九、发行人主要风险提示...... 35

十、发行人发展前景评价...... 40附件：兴业证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券项目保荐代表人专项授权书...... 43

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：
一、一般释义
发行人、公司、本公司、奥普特 指 广东奥普特科技股份有限公司

本次发行 指 广东奥普特科技股份有限公司本次向不特定对象
发行可转换公司债券的行为

预案、本预案 指 广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案

募集说明书 指 《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》

可转债 指 可转换公司债券

转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定
的价格和程序转换为公司股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将本次发行的可转换公司债券转
换为公司股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为公司股票时，
……
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