公告日期：2021-01-05

中信建投证券股份有限公司

关于

贵州振华新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二〇年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、李波根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3

一、发行人基本情况 ...... 7

二、发行人本次发行情况 ...... 20三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人

员姓名、保荐业务执行情况等内容。 ...... 21

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 23

五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 24

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 25七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》

和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 26八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由

和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程。...... 27九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规

定的上市条件的说明 ...... 32

十、持续督导期间的工作安排 ...... 33

十一、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 34

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、振华新材 指 贵州振华新材料股份有限公司

贵阳新材 指 贵州振华新材料有限公司，发行人全资子公司

义龙新材 指 贵州振华义龙新材料有限公司，发行人全资子公司

振华集团 指 中国振华电子集团有限公司，发行人控股股东

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，发行人实际控制人

中电金投 指 中电金投控股有限公司，发行人实际控制人全资子公

司、发行人股东

深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司（000021.SZ），发行

人实际控制人控制的其他企业、发行人股东

中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司（000066.SZ），发行

人实际控制人控制的其他企业

中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司（600536.SH），发

行人实际控制人控制的其他企业

*ST东科 指 南京华东电子信息科技股份有限公司（000727.SZ），

发行人实际控制人控制的其他企业

振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司（000733.SZ），

发行人实际控制人控制的其他企业

上海贝岭 指 上海贝岭股份有限公司（600171.SH），发行人实际控

制人控制的其他企业

宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）

新能源科技、ATL 指 新能源科技有限公司

孚能科技 ……
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