公告日期：2021-01-05

中信建投证券股份有限公司

关于

贵州振华新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

二〇二〇年十二月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杜鹏飞、李波根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 6

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 6

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 7

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查...... 10

第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13

第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15

二、本次发行符合相关法律规定...... 16

三、发行人的主要风险提示...... 20

四、发行人的发展前景评价...... 29

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

公司、发行人、振华新材 指 贵州振华新材料股份有限公司

贵阳新材 指 贵州振华新材料有限公司，发行人全资子公司

义龙新材 指 贵州振华义龙新材料有限公司，发行人全资子公司

振华集团 指 中国振华电子集团有限公司，发行人控股股东

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，发行人实际控制人

中电金投 指 中电金投控股有限公司，发行人实际控制人全资子公

司、发行人股东

深科技 指 深圳长城开发科技股份有限公司（000021.SZ），发行

人实际控制人控制的其他企业、发行人股东

中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司（000066.SZ），发行

人实际控制人控制的其他企业

中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司（600536.SH），发

行人实际控制人控制的其他企业

*ST东科 指 南京华东电子信息科技股份有限公司（000727.SZ），

发行人实际控制人控制的其他企业

振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司（000733.SZ），

发行人实际控制人控制的其他企业

上海贝岭 指 上海贝岭股份有限公司（600171.SH），发行人实际控

制人控制的其他企业

宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司（300750.SZ）

新能源科技、ATL ……
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