公告日期：2026-07-03

中信证券股份有限公司

关于江苏宏微科技股份有限公司

提前赎回“宏微转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对宏微科技提前赎回“宏微转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文同意，公司 43,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自
2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股票。转股期间为 2024 年 1 月 31 日至 2029
年 7 月 24 日，初始转股价格为 62.45 元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司发行的“宏微转债”自 2024

因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修
正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司实施 2023 年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自 2024 年
6 月 19 日起调整为 28.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2023年度实施权益分派时调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记工作，转股价格自 2025 年 8
月 15 日起调整为 28.51 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2022年限制性股票首次授予部分第二个归属期归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停复牌公告》（公告编号：2025-068）。

截至目前，“宏微转债”转股价格为 28.51 元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格……
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