公告日期：2026-04-25

证券代码：688720 证券简称：艾森股份
江苏艾森半导体材料股份有限公司
JiangsuAisen Semiconductor Material CO., LTD.

（江苏省昆山市千灯镇黄浦江路 1647 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年四月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议，及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释 义

本预案中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
艾森股份/本公司/公 指 江苏艾森半导体材料股份有限公司
司/发行人

本预案 指 《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》

募集说明书 指 《江苏艾森半导体材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

本次发行/本次向不 江苏艾森半导体材料股份有限公司本次向不特定对象发行可
特定对象发行可转 指 转换公司债券的行为
换公司债券
本次可转换公司债 指 本次发行的可转换公司债券
券

股东会 指 江苏艾森半导体材料股份有限公司股东会

董事会 指 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

公司章程 指 《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

报告期/最近三年一 指 2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月
期

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：（1）本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

（2）除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

目 录

发行人声明......2
释 义......3
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......6
二、本次发行概况......6

（一）本次发行证券的种类......6

（二）发行规模......6

（三）票面金额和发行价格......6

（四）债券期限......6

（五）票面利率......6

（六）还本付息的期限和方式......6

（七）转股期限......7

（八）转股价格的确定......8

（九）转股价格的调整方法及计算公式......8

（十）转股价格向下修正条款......9

（十一）转股股数确定方式......10

（十二）赎回条款......10

（十三）回售条款...... ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。