公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年四月

声 明

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”、“公司”）的委托，担任深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，殷凯奇、熊伟作为具体负责推荐的保荐代表人。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《龙图光罩 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行的保荐人 ......3

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 ......3

三、发行人基本情况 ......4

四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 ......9

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......10
第二节 保荐机构承诺事项 ......13

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ......13

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ......13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......15

一、本次发行的决策程序合法 ......15

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......16

三、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......21

四、发行人存在的主要风险 ......23

五、对发行人发展前景的简要评价 ......29

六、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ......31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人

国泰海通证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人

国泰海通证券指定殷凯奇、熊伟作为龙图光罩本次向特定对象发行股票的保荐代表人。

本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：

殷凯奇先生，本项目保荐代表人，注册会计师，国家法律职业资格，美国密歇根大学安娜堡分校硕士。2017 年起从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：深圳新星（603978）、英搏尔（300681）、新城市（300778）、南极光（300940）、峰岹科技（688279）、龙图光罩（688721）等 IPO 项目的改制或申报工作；同兴达（002845）和南极光（300940）非公开发行项目、中环环保（300692）可转债发行项目；爱迪尔（002740）、海航科技（600751）重大资产重组项目。殷凯奇先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等有关规定，执业记录良好。

熊伟先生，本项目保荐代表人，注册会计师，国家法律职业资格，对外经济贸易大学硕士。2022 年起从事投资银行业务，主要负责或参与的项目包括：恒昌医药、长步道等 IPO 项目以及三地一芯（874979）等挂牌项目。熊伟先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行的项目协办人

项目协办人：王树。

（三）其他项目组成员姓名

王子龙、严胜、贾文静。

三、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司中文名称 深圳市龙图光罩股份有限公司

公司英文名称 ShenZhen Longtu Photomask Co.,Ltd.

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 龙图光罩

股票代码 ……
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