公告日期：2020-05-08

中信证券股份有限公司

关于辽宁成大生物股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二零年四月

目 录

声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 4

五、保荐机构与发行人的关联关系...... 4

六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构承诺事项......7
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 8

一、推荐结论...... 8

二、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 8

三、发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的

发行条件...... 10
五、发行人及其控股股东辽宁成大符合《上市公司分拆所属子公司境内上市

试点若干规定》的各项规定...... 12

六、发行人面临的主要风险...... 18

七、发行人的发展前景评价...... 29

八、其他事项的核查意见与说明...... 34

九、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查...... 38

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“中信证券”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定洪立斌、胡朝峰为辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，指定张杨为项目协办人，指定许晨鸣、彭博、赵洞天、鲍泽洋、赵铎和潘宗辉为项目组成员。
（一）保荐代表人保荐业务主要执业情况

洪立斌：现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人；2007 年加入中信证券，拥有多年的投资银行工作经验，作为项目负责人或保荐代表人先后参与了山东步长制药股份有限公司 IPO、广州金域医学检验集团股份有限公司IPO、爱美客技术发展股份有限公司创业板 IPO、广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票等医药类项目，此外还负责或参与了北京恒通创新赛木科技股份有限公司 IPO、利群商业集团股份有限公司 IPO、华扬联众数字技术股份有限公司 IPO 等非医药类项目。

胡朝峰：现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人，作为项目主要成员先后参与了广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票项目、万达信息股份有限公司可转换公司债券项目以及多个重大资产重组项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

张杨：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，在生物医药领域具备丰富的投资、并购及承销等相关业务经验，作为项目主要成员参与了广东凯普生物科技股份有限公司非公开发行股票项目、成都苑东生物制药股份有限公司 IPO项目。

许晨鸣、彭博、赵洞天、鲍泽洋、赵铎、潘宗辉。

三、发行人基本情况

中文名称 辽宁成大生物股份有限公司

英文名称 Liaoning Chengda Biotechnology Co.,Ltd.

注册资本 人民币 37,480.00 万元

法定代表人 李宁

成立日期 2002 年 06 月 17 日（2010 年 11 月 29 日整体变更为股份有限公司）

公司住所 ……
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