公告日期：2025-11-28

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2423 号）。《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开
发 行 股 票 并 在 科 创 板 上 市 招 股 说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合中国证监会规定条件网站（中证网，
https://www.cs.com.cn/；中国证券网，https://www.cnstock.com/；证券时报网，
https://www.stcn.com/ ； 证 券 日 报 网 ， http://www.zqrb.cn/ ； 经 济 参 考 网 ：
http://www.jjckb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 本次公开发行股票总数为 7,000.0000 万股，占发行后总股本的比例
为 14.89%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

本次发行价格 114.28 元/股

发行人高级管理人员与核心员工通过中信证券资管摩尔线程员工参
发行人高级管理人员、 与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划（以下简称“摩尔线程员员工参与战略配售情 工资管计划”）参与本次战略配售，参与战略配售的数量为 2,911,095
况 股，获配金额为 332,679,936.60 元。摩尔线程员工资管计划获配股
票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月

保荐人相关子公司参 保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司参与本次发

与战略配售情况 行战略配售，参与战略配售的数量为 1,400,000 股，获配金额为
159,992,000.00 元。中信证券投资有限公司本次获配股票限售期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月

是否有其他战略配售 是
安排

发行前每股收益 -4.08 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）

发行后每股收益 -3.47 元（按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

发行市盈率 不适用

发行市净率 4.51 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 10.81 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益
除以发行前总股本计算）

25.32 元（按本次发行后归属于母公司股东的所有者权益除以发行
发行后每股净资产 后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的所有者权益按照 2025
年 6 月 30 日经审计的归属于母公司的所有者权益和本次募集资金
净额之和计算）

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。