公告日期：2025-06-26

中信证券股份有限公司

关于

重庆臻宝科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年六月

目 录

目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐人名称 ......3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3

三、发行人基本情况 ......4

四、保荐人与发行人的关联关系 ......4

五、保荐人内核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......8

一、保荐结论 ......8

二、本次发行履行了必要的决策程序 ......8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......8

四、发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......10

五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查 ......12

六、保荐人聘请第三方情况 ......13

七、保荐人关于发行人聘请第三方情况的核查意见 ......14

八、发行人面临的主要风险 ......14

九、发行人的发展前景评价 ......23

十、关于发行人利润分配政策的核查 ......28
保荐代表人专项授权书 ......35

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）接受重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“臻宝科技”、“发行人”或“公司”）的委托，担任重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称“《证券法》”）《首次公开发行股票注册管理办法（2023 修订）》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件受理（2024 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定杨腾、韩潇为重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定栾承昊为项目协办人，指定宋建洪、欧阳旭峰、买鸿翔、洪卉中、张鹏飞为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

杨腾，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁。曾参与或负责了中国移动 IPO、易点天下 IPO、英利汽车 IPO
和再融资、圣邦股份 IPO、朗科智能 IPO 和大博医疗 IPO 等项目。其在保荐业
务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

韩潇，女，保荐代表人，CFA、FRM，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁。曾负责或参与了振华风光 IPO、誉帆科技 IPO 等项目及多家企业的改制辅导、投融资等工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

栾承昊，男，注册会计师，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁。曾负责或参与了朗新科技 IPO、华如科技 IPO、睿创微纳 IPO、英利汽车 I……
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