
公告日期:2025-07-08
东吴证券股份有限公司
关于
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(注册地址:苏州工业园区星阳街 5号)
保荐机构及保荐代表人声明
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐人”或“保荐机构”)及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明,本上市保荐书中的简称或名词的释义与《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
目 录
一、发行人基本情况 ...... 5
(一)基本情况...... 5
(二)发行人主营业务...... 5
(三)发行人的核心技术和研发水平...... 8
(四)发行人主要财务数据及财务指标......11
(五)发行人存在的主要风险...... 13
二、本次发行情况 ...... 22
(一)发行证券的种类...... 22
(二)发行规模和数量...... 22
(三)票面金额和发行价格...... 22
(四)债券期限...... 22
(五)发行方式及发行对象...... 23
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 23
(一)保荐代表人情况...... 23
(二)项目协办人...... 24
(三)项目组其他成员...... 24四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明 ...... 24
(一)本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或
其控股股东、重要关联方股份情况...... 24
(二)发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份情况...... 24
(三)本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员持
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或
其控股股东、实际控制人及重要关联方任职等情况...... 25
(四)本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股
东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 25
(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系...... 25
五、保荐机构承诺事项 ...... 25
六、发行人就本次证券发行履行的相关决策程序...... 26
七、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 27
八、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 28
一、发行人基本情况
(一)基本情况
中文名称 苏州瑞可达连接系统股份有限公司
英文名称 Suzhou Recodeal Interconnect System Co.,Ltd.
股票简称 瑞可达
证券代码 688800
上市交易所 上海证券交易所
注册资本 20,567.4335 万元人民币
法定代表人 吴世均
有限公司成立日期 2006年 1 月 11 日
股份公司成立日期 2014年 6 月 5日
上市日期 2021年 7 月 22日
住所 苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998号
邮政编码 215124
董事会秘书 马剑
电话号码 0512-89188688
传真号码 0512-81880595
互联网网址 www.recodeal.com
电子信箱 david.ma@re……
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