公告日期：2025-07-08

东吴证券股份有限公司

关于

苏州瑞可达连接系统股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（注册地址：苏州工业园区星阳街 5号）

声 明

东吴证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。

目 录

目 录 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、本次证券发行保荐机构名称...... 4

二、保荐代表人情况...... 4

三、项目协办人及其他项目组成员...... 4

四、发行人基本情况...... 5

五、本次证券发行类型...... 6

六、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 7

七、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 12

一、本次证券发行的推荐结论...... 12

二、本次证券发行履行的相关决策程序...... 12

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件等情况...... 13

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14

五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18号》的相关规定 ...... 25

六、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定...... 28
七、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和
《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规定，公司不属于

一般失信企业和海关失信企业...... 29
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体

的承诺事项的核查意见...... 29

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 29

十、发行人存在的主要风险...... 30

十一、发行人发展前景分析...... 40
附件： ...... 45

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐代表人情况

王博先生：东吴证券投资银行业务委员会事业二部总经理，金融学硕士，保荐代表人。曾负责或参与天晟新材（300169）、苏大维格（300331）、世嘉科技（002796）、苏州科达（603660）、东山精密（002384）、中泰桥梁（002659）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）、华阳智能（301502）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

徐辚辚女士：东吴证券投资银行业务委员会事业二部业务总监，工商管理学硕士，保荐代表人。曾负责或参与苏州科达（603660）、苏大维格（300331）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

王拙言女士：东吴证券投资银行业务委员会事业二部业务经理，理学硕士。曾参与了苏大维格（300331）、瑞可达（688800）、荣旗科技（301360）、华阳智能（301502）等 IPO 及再融资项目的承销保荐工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要人员为王大律、吴鹏飞、肖天爱，马雪丽、……
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