公告日期：2026-04-03

有研金属复合材料（北京）股份公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“有研复材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕2916 号）。《有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（上海证券报，https://www.cnstock.com/；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，
http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 报 ， http://jjckb.xinhuanet.com/ ； 金 融 时 报 ，
https://www.financialnews.com.cn/；中国日报网，https://cn.chinadaily.com.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数 130,435,137股

本次发行价格 6.41元/股

发行人高级管理人员、员工参与本次发行公司高级管理人员、员工不参与战略配售
战略配售情况

保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发
保荐人相关子公司参与战略配售行战略配售，参与战略配售的数量为6,240,249股，获配金
情况 额为39,999,996.09元。中信证券投资有限公司承诺获得本
次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起24个月

是否有其他战略配售安排 是

发行前每股收益 0.15元（按2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）

发行后每股收益 0.11元（按2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）

58.09倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算，发行
发行市盈率 后每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归母净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市净率 2.12倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产 2.02元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权
益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产 3.02元（按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权
益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向
发行方式 符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。