公告日期：2026-07-22

长鑫科技集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：国元证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：招商证券股份有限公司

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长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1344 号文同意注册。《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（www.sse.com.cn ） 和符合中国证监会规定条件的网站（证券时报网，网址www.stcn.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

本次公开发行股票数量为 668,808.8608 万股，占公司发行后总股
本的比例约为 10.00%（超额配售选择权行使前）。本次发行全部
发行股数 为新股，不涉及老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行
股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608 万股，占公司发行后总
股本的比例约为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）

本次发行价格（元/股） 8.66

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专
项资产管理计划为中信建投基金-共赢 66 号员工参与战略配售
集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 67 号员工参与战略配售
集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 68 号员工参与战略配售
发行人高级管理人员、员 集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 69 号员工参与战略配售
工参与战略配售情况 集合资产管理计划，合计参与战略配售的数量为 183,923,874 股，
约占本次初始发行数量的 2.75%，约占超额配售选择权全额行使
后发行数量的 2.39%，获配金额为 1,592,780,748.84 元。资管计
划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 36
个月

联席保荐人（联席主承销商）安排相关子公司中国中金财富证券
有限公司、中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，参与
联席保荐人相关子公司 战略配售的数量均为 115,473,441 股，均占本次初始发行数量的
参与战略配售情况 1.73%，均占超额配售选择权全额行使后发行数量的 1.50%，获
配金额均为 999,999,999.06 元。中国中金财富证券有限公司、中
信建投投资有限公司承诺获得本次配售的股票限……
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