齐鲁华信：
尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。 2023年度，公司完成营业收入37,170.14万元，较上年同期减少20,552.68万元，降幅35.61%。 其中，出口销量减少是导致公司营业收入大幅降低的主要因素。 历年来，公司出口产品以美国客户为主，由于受美国对中国出口产品不利政策的持续影响，公司对美国出口分子筛产品数量大幅减少。2023年度，公司出口收入13,370.06万元，较上年同期减少11,124.96万元，降幅45.42%。 2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利润954.45万元，较上年同期减少3,733.34万元，降幅79.64%。主要影响因素是：营业收入减少、毛利率下降、产能利用率下降、期间费用率增高。分述如下： ⑴ 收入减少叠加毛利率降低 2023年度较2022年度，公司营业毛利润减少4744.59万元，综合毛利率减少2.26个百分点，降至16.75%。 ⑵ 订单减少导致产能利用率降低 2023年度较2022年度，受订单大幅减少影响，公司分子筛产品的产能利用率较低。其中， 石油化工催化分子筛的产能利用率由74.87%降至44.22%；环保催化分子筛的产能利用率由89.08%降至61.46%。 ⑶ 汇兑净收益减少1312.21万元 2023年度较2022年度，公司总体期间费用率增加4.78个百分点，增至10.14%，主要影响因素是汇兑净收益减少1312.21万元。2022年度，财务费用项下的汇兑损益贡献利润1325.47万元，2023年度，汇兑损益仅有13.27万元。 综上，2023年度，由于市场需求减弱，客户订单锐减，营业收入大幅减少，产能利用下降，毛利率降低，期间费用率增高，导致利润大幅降低。