公告日期：2025-04-11

长江证券承销保荐有限公司

关于

山东万通液压股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二五年四月

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）接受山东万通液压股份有限公司（以下简称“万通液压”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和主承销商。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及中国证监会和北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 9

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次发行的推荐意见...... 13

一、本次发行履行的决策程序...... 13

二、本次发行符合相关法律规定...... 13
三、关于本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的核查意见

...... 29

四、公司存在的主要风险...... 30

五、对公司发展前景的评价...... 34

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 34

七、保荐机构推荐结论...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况
（一）项目保荐代表人

保荐机构指定尹付利、刘标担任本次万通液压向特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

尹付利先生：硕士学历，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员，2016年开始从事投资银行业务，曾参与科力装备 IPO 项目、新易盛向特定对象发行股票项目，具备扎实的财务功底、法律知识和丰富的投资银行工作实践经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。

刘标先生：硕士学历，保荐代表人，拥有法律职业资格，曾参与美利信 IPO、科力装备 IPO、菲利华定向发行、湖北能源可转债等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人

保荐机构指定贾玉杰作为本次发行的项目协办人。

贾玉杰先生：硕士学历，拥有法律职业资格，曾主持或参与西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司收购项目、纳晶科技股份有限公司收购项目，超同步股份有限公司、郑州佛光发电科技股份有限公司、青岛力克川液压股份有限公司等新三板挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

保荐机构指定王静、孙越、马晓玉作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况
（一）公司概况

中文名称 山东万通液压股份有限公司

英文名称 Shandong Wantong Hydraulic Co.,Ltd.

有限公司成立日期 2004 年 6 月 7 日

股份公司成立日期 2014 年 3 月 26 日

注册资本 11,921.50 万元

法定代表人 王万法

股票简称 万通液压

股票代码 8……
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