公告日期：2026-01-27

兴业证券股份有限公司

关于上海沃迪智能装备股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

福建省福州市湖东路268号

二〇二六年一月

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 14
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 16
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 17十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 20
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 25十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 .... 25
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 25
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 27十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 28
十八、关于本次定向发行购买资产合法合规性的意见 ...... 29
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 29
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 30
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 30
二十二、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 45

释 义

在股票定向发行推荐工作报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

沃迪智能、发行人、 指 上海沃迪智能装备股份有限公司

挂牌公司

推荐主办券商、主办 指 兴业证券股份有限公司

券商、兴业证券

安鑫产业发展基金、 指 安福县安鑫产业发展基金合伙企业(有限合伙)

投资人、发行对象

江西赣投 指 江西赣投投资有限公司

《股票定向发行说明 挂牌公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让
书》 指 系统信息指定披露平台披露的《上海沃迪智能装备股份有
限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-028）

《附生效条件的认购 指 《上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议》

合同》

《安福县安鑫产业发展基金合伙企业（有限合伙）与赵吉
《补充协议》 指 斌关于上海沃迪智能装备股份有限公司股份认购协议之
补充协议》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行
为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司章程》 指 《上海沃迪智能装备股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
……
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