公告日期：2015-05-13

证券简称：华人天地 证券代码：830898公告编号：2015-036

股票发行方案

北京华人天地影视策划股份有限公司

（住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼（望京集中办公区188号））

推荐主办券商

（住所：上海市静安区新闸路1508号）

二零一五年五月

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、发行主体基本信息......3

二、发行计划......3

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......6

四、股票发行认购协议内容摘要......6

五、其他需要披露的重大事项......7

六、本次股票发行相关中介机构信息......7

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......9

一、发行主体基本信息

公司名称：北京华人天地影视策划股份有限公司

证券简称：华人天地

证券代码：830898

住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼（望京集中办公区188号）

邮编：100012

电话：010-84955488

传真：010-84951196

法定代表人：张津

董事会秘书：李春艳

网址：http://www.huarenfilm.com/index.asp

二、发行计划

（一）发行目的

公司目前正处于快速发展阶段，为引入战略投资者、扩大投资规模、补充公司流动资金，公司进行本次定向发行。

（二）发行对象以及现有股东优先认购安排

1、发行对象

（1）公司股东

（2）公司董事、监事、高级管理人员、核心员工；

（3）符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

其中，新增机构投资者需满足条件：

（1）注册资本500万元人民币以上的法人机构；

（2）实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

新增自然人投资者需满足条件：

（1）投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

（2）具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

此外集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产也可以申请参加本次股票发行。

本次股票发行拟新增投资者合计不超过35名。

2、现有股东的优先认购安排

公司于2015年5月13日召开第一届第十二次董事会审议通过《关于修订公司章程的议案》，并拟提请股东大会审议。

根据新修订的公司章程，公司在非公开或公开发行股票时，原股东不享有优先认购权。

如《关于修订公司章程的议案》未经股东大会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中对老股东的优先认购权另作安排，以保证老股东的利益。

（三）发行价格及定价方法

本次股票发行股票价格区间为每股28元-35元。

公司2014年底经审计的归属于挂牌公司股东的净资产27,855,969.35元，2014年归属于挂牌公司股东的净利润为10,198,992.03元，基本每股收益1.02元。

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素。

（四）发行股份数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股。

公司以非公开股票发行股票数量不超过250万股，预计募集资金不超过人民币8750万元。

（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

公司挂牌以来尚未进行分红派……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。