公告日期：2015-05-27

北京华人天地影视策划股份有限公司

2015年第二次股票发行情况报告书

（住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼（望京集中办公区188号））

主办券商

二零一五年五月

目录

第一节本次股票发行的基本情况......3

一、发行股票数量......3

二、发行价格......3

三、现有股东优先认购情况......3

四、其他发行对象情况及认购股份数量......3

五、新增股份限售安排......5

一、发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售......6

（一）本次增资前前10名股东持股情况（截至股权登记日2015年4月8日）...6（二）本次增资完成后前10名股东持股情况.............................................................6

二、发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况...............................................................................................7

（一）发行前后股本结构和股东人数变动情况......7

（二）发行前后资产结构变动情况......8

（三）发行前后业务结构变动情况......8

（四）发行前后公司控制权变动情况......9

（五）发行前后董事、监事、高级管理人员持股变动情况......9

（六）发行前后主要财务指标变化......10

第三节新增股份限售安排......10

第四节主办券商关于本次发行合法合规性的意见......10

第五节律师事务所关于本次发行合法合规性的意见......13

第六节 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.....17

第一节 本次股票发行的基本情况

北京华人天地影视策划股份有限公司（以下简称“华人天地”或“公司”）主要从事影视剧投资拍摄、销售；影视剧的剪辑、录音及后期制作；活动策划；广告设计等业务。2014年8月1日，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，股票代码为830898。经公司董事会和股东大会审议通过，定向发行股票150万股人民币普通股。现将公司本次股票发行情况报告如下：

一、发行股票数量

公司以非公开定向发行的方式发行150万股人民币普通股，募集资金1,950万元。

二、发行价格

本次股票发行价格为每股人民币13.00元。股票发行后股本为1,380万股，本次发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率及公司股份在全国中小企业股份转让系统交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

三、现有股东优先认购情况

本次股票发行，现有股东均自愿放弃股份优先认购权，并出具相应承诺书，同时，现有股东均承诺于本次股票发行完成前不进行股份转让。

四、其他发行对象情况及认购股份数量

（一）本次股票发行对象共四名，具体如下：

序号 股东姓名/名称 认购数量（股） 认购方式

800,000

1 光大证券股份有限公司 现金

200,000

2 齐鲁证券有限公司 现金

广州证券股份有限公司 100,000

3 现金

赵明 400,000

4 现金

合计 - ……
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