公告日期：2020-03-09

广东道一信息技术股份有限公司
Guangdong DO1 Information Technology Co.,Ltd.
广州市天河区高普路 1023 号 523 室

股票发行情况报告书

主办券商

安徽省合肥市梅山路 18 号

二零二零年二月

目录

目录...... 1
释义...... 2
一、本次发行的基本情况 ...... 3

（一）本次发行股票的数量、实际募集资金总额及认购方式...... 3

（二）发行价格...... 3

（三）现有股东优先认购的情况...... 3

（四）其他发行对象基本情况及认购股份数量的情况...... 3
（五）关于公司及相关主体、发行对象是否为失信联合惩戒对象的说明-- 5
（六）关于本次发行是否属于按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》
第六条的规定发行股票的说明...... 5
（七）本次发行涉及国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序的情
况...... 5

（八）本次股票发行符合豁免申请核准条件...... 6
（九）公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形
...... 6

（十）非现金资产认购的情况...... 6

（十一）本次股票发行聘请第三方机构的情况...... 6
二、发行前后相关情况对比 ...... 7
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较
情况...... 7
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制
权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...... 8

（三）发行后主要财务指标变化...... 10
三、新增股份限售安排 ...... 11四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 11
五、关于业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款 ...... 12

（一）《增资协议》、《增资协议之补充协议》...... 12

（二）《股东协议》、《经修订和重述的股东协议》...... 16六、股票发行方案首次披露后，公司就本次发行的有关事项作出调整的情况 27
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明（附后） ...... 27
八、备查文件 ...... 27

释义

除本文另有所指，下列词语具有如下特定意义：

公司、本公司、道一信息 指 广东道一信息技术股份有限公司

股东大会 指 广东道一信息技术股份有限公司股东大会

董事会 指 广东道一信息技术股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《广东道一信息技术股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国中小企业股份转让系统、 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转公司

本次股票发行、本次发行 指 道一信息向特定机构投资人定向发行股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则
（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《股票发行规定》 指 《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》

腾讯创投 指 深圳市腾讯产业创投有限公司

广州平泰 指 广州市平泰企业管理有限公司

主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司

律师事务所 指 广东广悦律师……
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