公告日期：2015-05-26

江西大族能源科技股份有限公司
发行股份购买资产暨
重大资产重组报告书
主办券商
二〇一五年五月
董事会声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在任何
虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别
及连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
释义......5
第一节 本次交易概述......7
一、本次交易方案......7
二、本次交易对方......7
三、本次交易的背景和目的......7
四、决策过程......11
五、交易标的资产......12
六、本次交易涉及的股票发行价格......12
七、本次交易构成关联交易......12
八、本次交易构成重大资产重组......13
九、董事会表决情况......13
第二节 公司基本情况......15
一、公司设立及基本情况......15
二、历史沿革......16
三、主要业务发展情况和主要财务指标......18
四、控股股东、实际控制人概况......22
第三节 交易对方基本情况......23
一、交易对方基本情况......23
二、交易对方与公众公司之间是否存在关联关系及情况说明......24
三、交易对方及其主要管理人员最近2年内是否存在违法违规情形及其情况说明......24
第四节 交易标的......25
一、交易标的基本情况......25
二、标的企业资产评估方法和资产评估结果......30
三、标的企业的资产交易涉及重大资产购买......31
第五节 发行股份情况......42
一、公众公司发行股份的价格及定价原则......42
二、标的资产的定价情况、定价原则及其合理性......42
三、公众公司拟发行股份的种类及每股面值......44
四、公众公司拟发行股份的数量及占发行后总股本的比例......44
五、特定对象所持股份的转让或交易限制，股东关于自愿锁定所持股份的相关承诺......44
六、公众公司发行股份前后主要财务数据和其他重要财务指标的对照表......44
七、本次发行股份前后公众公司的股权结构、控制权变动情况......45
第六节 本次交易合同的主要内容......46
一、合同主体、签订时间......46
二、交易价格、定价依据以及支付方式......46
三、资产交付或过户的时间安排......47
四、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和实现方式......48
五、合同的生效条件和生效时间......48
六、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件......48
第七节 资产交易中相关当事人未能履行已公开或已提出的承诺时的约束措施....49
第八节 财务会计信息......50
一、注册会计师审计意见......50
二、标的公司财务报表......50
第九节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见......55
一、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见......55
二、律师对本次交易出具的结论性意见......55
第十节 本次交易聘请机构的有关信息......56
一、独立财务顾问相关信息......56
二、律师事务所相关信息......56
三、会计师事务所相关信息......56
四、资产评估机构相关信息......57
第十一节 有关声明......58
第十二节 附件......63
释义
本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、公众公司、指 江西大族能源科技股份有限公司
大族能源
大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司
能联科技……
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