公告日期：2020-06-24

招商证券股份有限公司

关于

北京兴致体育股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

二〇二〇年六月

释 义

简称 释义

主办券商 招商证券股份有限公司

发行人/公司/挂牌公 北京兴致体育股份有限公司

司/兴致体育

兴致有限 北京兴致科技有限公司，系发行人的前身

兴致科技 北京兴致科技股份有限公司，系发行人的曾用名

发行对象/投资者/和 珠海和谐安朗投资企业（有限合伙）

谐安朗

和谐天明 和谐天明投资管理（北京）有限公司

本次定向发行 发行人本次定向发行股票

发行人于 2020 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十

《定向发行说明书》 四次会议审议通过并披露的《北京兴致体育股份有限

公司股票定向发行说明书》

全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 发行人截至股权登记日的在册股东

《股份认购及增资协 发行人与发行对象于 2020 年 3 月 13 日签署的附生效

议》 条件的《北京兴致体育股份有限公司之股份认购及增

资协议》

《公司章程》 现行有效的《北京兴致体育股份有限公司章程》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》（2018 修正）

《证券法》 《中华人民共和国证券法》（2019 修订）

《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公众公司办法》 《非上市公众公司监督管理办法》（2019 修正，中国

证券监督管理委员会令第 161 号）

《定向发行规则》、《股 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

票定向发行规则》 （股转系统公告[2020]1 号）

《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

办法》 法》

《挂牌公司股票发行 《挂牌公司股票发行常见问题解答（四）——特殊投常见问题解答（四）》 资条款》

《私募基金暂行办法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证券监督

管理委员会令第 105 号）

《私募基金管理人登 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》记和基金备案办法》 （中基协发[2014]1 号）

中国证监会 中国证券监督管理委员会

中登北京公司 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《证券持有人名册》 中登北京公司出具的发行人截至股权登记日的《证券

持有人名册》

股权登记日 2020 年 3 月 24 日

元 人民币元

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 8

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台

的意见......10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......12

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......17

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......19

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......20

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......20

十四、关于本次定向发行募集资金用……
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