公告日期：2025-10-24

恒泰长财证券有限责任公司

关于

北京朗悦科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年十月

目 录

目 录...... 2
释义...... 3
第一节 序言 ...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ......5
第三节 财务顾问意见 ...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案 ......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11

五、收购人的收购资金来源及其合法性 ......11

六、本次收购的授权和批准程序......12

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......12

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......13

九、收购标的的权利限制情况及其他安排......13
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......14
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......14
十二、收购人关于不向被收购公司注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺

......14

十三、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......15

十四、关于本次收购聘请第三方的意见 ......15

十五、收购方财务顾问意见 ......15

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
朗悦科技、被收购公司、公众 指 北京朗悦科技股份有限公司
公司、公司

收购人、受让方、收购主体 指 王庆磊

转让方、出让方 指 李宏伟

本次收购 指 王庆磊受让转让方李宏伟持有的朗悦科技 81.26%
（1,775.60 万股）股份

本次收购事实发生之日 指 2025 年 10 月 23 日

《收购报告书》 指 收购人为本次收购编制的《北京朗悦科技股份有限公
司收购报告书》

北京朗悦科技股份有限公司现行有效的公司章程（经
《公司章程》 指 2022 年 7 月 5 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
审议通过）

收购人财务顾问、恒泰长财证 指 恒泰长财证券有限责任公司
券

收购人法律顾问 指 北京云亭律师事务所

被收购公司法律顾问 指 北京志霖律师事务所

《股份转让协议》 指 2025 年 10 月 23 日签署的《股份转让协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号
《准则第 5 号》 指 ——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告
书》

《权益变动与收……
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