公告日期：2017-01-10

证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

2017年第一次股票发行方案

住所：上海市闵行区浦江镇新骏环路138号3幢301室

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二○一七年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的重大事项......11

五、中介机构信息......13

六、有关声明......15

一、公司基本信息

(一) 公司名称：上海科致电气自动化股份有限公司

(二) 证券简称：科致电气

(三) 证券代码：831595

(四) 注册地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路138号3幢301室

(五) 办公地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路138号3幢301室

(六) 联系电话：021-34637140

(七) 法定代表人：钟瑾

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：陆爱娟

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的主要目的是补充公司流动资金，提升公司的盈利水平和市场竞争力。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十条第二款规定：“公司股份发行，在册股东无优先认购权。”，因此本次股票发行在册股东无优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行的对象为在册股东钟瑾、陆爱娟及外部机构投资者张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）。其中张家港国弘智能制造投资企业（有限合伙）为私募基金，基金备案编号为SJ1092，其管理人为上海长江国弘投资管理有限公司，登记编号为P1001804，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

上述对象皆为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者。本次股票发行对象合计不超过35名。

序号 姓名/名称 认购人性质 认购数量（股） 认购方式

1 钟瑾 在册股东 220,265.00 现金

2 陆爱娟 在册股东 220,265.00 现金

3 张家港国弘智能制造投资 私募基金 1,762,115.00 现金

企业（有限合伙）

合计 2,202,645.00

（三）发行价格

本次股票发行的价格为人民币4.54元/股。

根据公司2015年度经审计的财务报告计算，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.79元，基本每股收益为0.74元,发行市盈率为6.14倍。根据公司2016年半年度未经审计的财务报告计算，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.84元，基本每股收益为0.40元（权益分派后的摊薄每股收益为0.23元）,发行市盈率为11.35倍（权益分派后的摊薄发行市盈率为19.74倍）。

本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者协商后最终确定。

（四）发行股份数量

本次股票发行数量拟不超过2,202,645.00股（含

2,202,645.00股）。

预计募集资金总额

拟募集资金总额不超过10,000,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。