公告日期：2019-05-14

光大证券股份有限公司
关于

江西华源新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
重大资产重组

之

2018年度持续督导意见
二零一玖年伍月

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“独立财务顾问”）作为江西华源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华源新材”）重大资产重组的独立财务顾问，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，基于公司2018年年度报告出具了本次重大资产重组的持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由公司提供。公司对所提供的信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；本持续督导意见不构成对公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读挂牌公司发布的其他相关公告，查阅有关文件。

释义.............................................................................................................................................. 4
一、交易资产的交付或者过户情况 ............................................................................................... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情况............... 6
三、公司治理结构与运行情况 ....................................................................................................... 6
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况....................................................... 6
五、盈利预测的实现情况 ............................................................................................................... 7
六、业绩对赌的实现情况 ............................................................................................................... 8
七、对已公布的重组方案存在差异的其他事项........................................................................... 8

释 义

华源新材、公众公司、公司、本公司指江西华源新材料股份有限公司

赣丰新材、标的公司 指赣州赣丰新型复合材料有限公司（现名江西赣丰玻纤网
有限公司）

重组协议、《发行股份购买资产指《江西华源新材料股份有限公司发行股份购买资产协
协议》 议》

交易对方 指标的公司的全体股东

标的资产 指交易对方持有的赣丰新材100%的股权

股转系统、全国股转系统公司、指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国中小企业股份转让系统

股转系统信息披露平台 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平
台

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司出具的
《审计报告》 指……
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