公告日期：2018-04-27

浙商证券股份有限公司关于

安徽天立泰科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为安徽天立泰科技股份有限公司（以下简称“天立泰”或“公司”）的持续督导券商，对天立泰2017年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行对账单、验资报告、募集资金管理制度、募集资金三方监管协议等相关资料，对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查。

二、募集资金专户设立及存放情况

1、股票发行基本情况

公司2017年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有2次。这两次股票发行具体情况如下：

（1）2016年第一次股票发行

2016年1月26日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》等相关议案，并于2016年1月27日在全国股份转让系统网站上公开披露了《2016年第一次股票发行方案》（公告编号2016-002）。2016年2月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》等相关议案。

2016年6月23日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，2016年6月27日至2016年6月30日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。

本次股票发行公司共发行股票258.00万股，发行价格9.00元/股，募集资金2,322万元。本次股票发行募集资金用途为补充公司营运资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，于2016年7月25日出具了会验字（2016）4048 号《验资报告》。

（二）2016年第二次股票发行

2016年12月13日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了关于《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等相关议案，并于2016年12月13日在全国股份转让系统网站上公开披露了《2016年第二次股票发行方案》（公告编号2016-047）。2016年12月29日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于安徽天立泰科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案的议案》等相关议案。

2016年12月29日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，2017年1月13日，天立泰在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行延期认购公告》，2016年12月31日至2017年1月26日，发行对象就本次股票发行的股份进行了缴款认购。

本次股票发行公司共发行股票507.40万股，发行价格9.00元/股，募集资金4,566.6万元。募集资金用途为补充公司营运资金和归还银行借款。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，于2017年3月6日出具了会验字（2017）1406号《验资报告》。

2、募集资金管理制度建立情况

公司于2016年8月16日召开了第一届董事会第十五次会议，于2016年8月31日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，公司已制定了《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

3、募集资金专户设立及三方监管协议签订情况

（1）2016年第一次股票发行

经核查，公司于2016年8月16日召开的第一届董事会第十五次会议审议通

过了《关于设定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司把在上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行（以下简称“开户银行”）开具的验资账户（账号58090154740000285）设立为2016年第一次股票发行的募集资金专户，该账户系公司于20……

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