公告日期：2019-07-26

广西七色珠光材料股份有限公司
股票发行情况报告书
(广西柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道380号（珠光产业园）)主办券商：招商证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二 O 一九年六月

目录

释义......3
一、本次发行的基本情况......4
（一）本次发行股票的数量......4
（二）发行价格及定价依据......4
（三）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排......4
（四）现有股东优先认购的情况 ......5
（五）发行对象情况及认购股份数量......5
（六）公司本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形...... 13（七）公司与发行对象之间是否存在反稀释、股份回购以及业绩承诺及补偿等《关于挂牌公
司股票发行有关事项的规定》规定的特殊条款......14
二、发行前后相关情况对比......14
（一）本次股票发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......14（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监
事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况......16
（三）发行后主要财务指标变化......18
三、新增股份限售安排......19
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况......19
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 20
六、备查文件......22

释义

除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、七色珠光 指 广西七色珠光材料股份有限公司

股东大会 指 广西七色珠光材料股份有限公司股东大会

本次股票发行/本次增发 指 七色珠光向 13 名特定投资者定向发行股票

董事会 指 广西七色珠光材料股份有限公司董事会

监事会 指 广西七色珠光材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

现有股东 指 股权登记日在册的股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

公司章程 指 广西七色珠光材料股份有限公司章程

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

律师事务所 上海锦天城（福州）律师事务所

会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式成功发行33,673,467股普通股，募集资金人民币304,071,407.01元。

（二）发行价格及定价依据

本次发行股票的发行价格为9.03元/股。

根据大华会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报表进行审计，
并出具了【大华审字[2019]007347 号】标准无保留意见的审计报告，公司 2018年末经审计的总资产为 730,621,159.32 元，归属于母公司股东的净资产为
297,497,625.67 元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为 3.58 元；公司 2018 年
基本每股收益为 0.91 元。

公司于 2015 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌以来在
2015 年完成了一次股票发行，发行价格为人民币 7.20 元/股。公司自挂牌以来未曾进行过分红派息和转增股本的情况。本次股票发行方案公告前，公司股票采取做市转让的交易方式，公司董事会审议通过本次股票发行方案前一个月，公司股
票有实际成交的转……
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