公告日期：2016-03-11

国信证券股份有限公司

关于深圳市汇茂科技股份有限公司

股票发行合法合规性的意见

主办券商

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 16-26层）

二零一六年一月

目录

一、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 4

二、关于公司治理规范性的意见...... 4

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 5

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 8

六、关于发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果是否合法有效的意见 ...... 9七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 9八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范的意见...... 9九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明 ...... 10十、关于股票发行是否涉及股份支付的说明...... 13十一、关于本次股票发行是否存在股权代持情况的意见...... 14十二、关于本次股票发行对象是否存在持股平台的意见...... 14十三、主办券商认为应当发表的其他意见...... 14 释义

在合法合规意见中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

释义项目 指 释义

汇茂科技、公司、本公司、指 深圳市汇茂科技股份有限公司

股份公司

汇昌达 指 深圳市汇昌达信息咨询有限公司

汇欣贸易 指 深圳市汇欣贸易有限公司

九鼎言胜 指 北京九鼎言胜投资管理有限公司

杭州联创 指 杭州联创投资管理有限公司

沃康 指 北京沃康资本管理有限公司

智慧宏图 指 北京智慧宏图企业管理咨询有限公司

中亿集 指 深圳市中亿集投资发展有限公司

国信证券 指 国信证券股份有限公司

光大证券 指 光大证券股份有限公司

股东大会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 深圳市汇茂科技股份有限公司公司章程

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市汇茂科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的推荐主办券商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试行）》等有关规定，以及行业公认的业务标准、道德规范的要求，遵循诚实守信、勤勉尽职的原则，对汇茂科技本次股票发行的有关情况进行了尽职调查，并对其本次股票发行的合法合规性出具如下意见：

一、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条规定，“在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。