公告日期：2016-03-11

深圳市汇茂科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：深圳市南山区侨城北路香年广场[南区]附楼（B座）404

主办券商

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

二零一六年一月

目录

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......7

三、新增股份限售安排......10

四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见 ......11

五、律师事务所关于本次发行的结论性意见 ......12

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......14

释义

本报告书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

释义项目 指 释义

汇茂科技、公司、本公司、股指 深圳市汇茂科技股份有限公司

份公司、发行人

本次发行、本次股票发行 指 本次非公开发行股票

汇昌达 指 深圳市汇昌达信息咨询有限公司

汇欣贸易 指 深圳市汇欣贸易有限公司

九鼎言胜 指 北京九鼎言胜投资管理有限公司

杭州联创 指 杭州联创投资管理有限公司

沃康 指 北京沃康资本管理有限公司

智慧宏图 指 北京智慧宏图企业管理咨询有限公司

中亿集 指 深圳市中亿集投资发展有限公司

国信证券 指 国信证券股份有限公司

光大证券 指 光大证券股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理

股东大会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司股东大会

股东会 指 深圳市汇茂科技有限公司股东会

董事会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市汇茂科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规

三会议事规则 指 则》

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

律师事务所 指 广东卓建律师事务所

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 深圳市汇茂科技股份有限公司公司章程

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

深圳市汇茂科技股份有限公司（以下简称“汇茂科技”或“公司”）本次以非公开定向发行股票的方式（以下简称“本次发行”）成功发行人民币普通股52万股，募集资金104万元。

公司本次发行的目的为扩大公司股本，补充公司流动资金，增强员工的凝聚力，促进公司的经营和发展。

（二）发行价格

本次定向发行股票的发行价格为每股人民币2元。

根据公司2014年12月31日审计报告，公司经审计的归属挂牌公司股东的基本每股收益为0.48元，每股净资产为1.26元。本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司生产经营成长性、市盈率、经营管理团队建设、投资者身份等多种因素，并与……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。