公告日期：2025-06-17

中邮证券有限责任公司

关于和氏工业技术股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

中邮证券有限责任公司

住所：陕西省西安市唐延路5号

（陕西邮政信息大厦9-11层）

二零二五年六月

目录

释义 ...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）......13 十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有） ......13
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......13
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......17
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......20
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ......20
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......21
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......21
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......37
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......38
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......39
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ......41

释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、和氏技术 指 和氏工业技术股份有限公司

本次发行 指 2025 年第一次股票发行

股权登记日 指 审议本次股票发行的股东（大）会规定的股权登记日

现有股东 指 截止股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任
公司北京分公司登记在册的公司股东

股东（大）会 指 和氏工业技术股份有限公司股东（大）会

董事会 指 和氏工业技术股份有限公司董事会

监事会 指 和氏工业技术股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、全国股份转让 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
系统、股转系统

主办券商、中邮证券 指 中邮证券有限责任公司

律师事务所 指 北京大成（珠海）律师事务所

会计师事务所 指 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《和氏工业技术股份有限公司公司章程》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露规……
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