公告日期：2018-03-21

广州利昂建筑设计股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：广州市海珠区同福西路洲咀大街9号自编112）

主办券商

江海证券有限公司

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号）

二〇一八年一月

目录

一、本次发行的基本情况......2

二、发行前后相关情况对比......7

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......14

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......17

七、备查文件目录......18

释义

除非另有说明，本股票发行情况报告书中相关词语具有下列特定含义：

释义项目 释义

公司 指 广州利昂建筑设计股份有限公司

主办券商 指 江海证券有限公司

律师事务所 指 广东联合发展律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 广州利昂建筑设计股份有限公司股东大会

董事会 指 广州利昂建筑设计股份有限公司董事会

监事会 指 广州利昂建筑设计股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《广州利昂建

筑设计股份有限公司章程》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行的股票数量为145.00

万股，共募集资金575.65万元。

(二) 发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 3.97 元，由发行对象以现金方

式认购。

公司 2016年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润为

10,110,562.20元，每股收益0.86元。2017年6月28日，公司完成每

10 股送转 16 股的权益分派，权益分派实施完成后，公司总股本由

11,800,000股增加到30,680,000股，2016年度摊薄每股收益为0.33

元。截至2017年6月30日，利昂设计归属于挂牌公司股东的净利润

为1,983,350.56元、扣除非经常性损益后的净利润为1,849,549.43元，

归属于挂牌公司股东的净资产为49,725,101.13元，每股净资产为1.62

元。

公司于2015年完成了一次定增，引入五家做市商，当时定增价

格为7.70元，摊薄后每股收益为0.44元，对应2014年底的市盈率为

17.50倍。本次股票发行价格为每股人民币3.97元/股，考虑除权因素

后，本次股票发行对应2016年底的市盈率水平约为12倍。

本次定增价格符合公司发展的实际情况和目前市场环境，是在综合考虑公司所处行业、公司商业模式、公司成长性、每股净资产、股票转让价格等综合因素的基础上，与发行对象充分协商后最终确定。

(三) 现……
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