公告日期：2016-04-07

常熟联邦化工股份有限公司

ChangshuAllianceChemicalCo.,Ltd.

地址：江苏省常熟市支塘镇何市西

股票发行情况报告书

主办券商

地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一六年三月

目录

释 义......3

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......8

三、新增股份限售安排......11

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......11

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......17

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......19

七、备查文件......20

释义

除非本文另有所指，下列词语在本方案中具有的含义如下：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

联邦化工、股份公司、公司 指 常熟联邦化工股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 常熟联邦化工股份有限公司股票发行

现有股东 指 股权登记日下午收市时持有联邦化工股份的现有股东

认购人、发行对象 指 经股东大会审议确定后的发行对象，即股权登记日的现有股东

《股票发行方案》 指 常熟联邦化工股份有限公司股票发行方案

东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 远闻（上海）律师事务所

会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票数量为3,680,000股人民币普通股。

（二）发行价格

本次发行的发行价格为1.88元/股。

发行价格以2015年12月31日公司未经审计的每股净资产为基准，经协商一致确定为人民币1.88元/股。

（三）现有股东优先认购的情况

根据公司2016年2月3日公告的《股权激励方案》有关内容，公司本次定向发行股票现有股东自愿放弃优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函。

（四）其他发行对象情况与认购股份数量

1、发行对象

本次定向发行对象为34名自然人，均为核心员工，分别为：王群威、王玉山、周志浩、赵益鸣、邹艳红、赵海峰、陈燕丹、杨宇、王雪球、钱军民、周宇峰、陆艳、陈晓红、卢文斌、吴燕妹、唐建东、徐建刚、徐建明、吴建新、钱惠裕、王耀生、顾雪荣、周正贤、蔡振华、朱艳丰、沈军、王建林、王崇威、徐海明、徐琴芬、徐振良、徐振球、吴正龙、高建康。上述核心员工的认定由公司第一届董事会第七次会议提名，向全体员工公示和征求意见无异议，公司第一届监事会第四次会议审核确认，并经公司2016年度第一次临时股东大会审议批准通过，符合《非上市公众公司管理办法》第39条的规定，参与认购的核心员工名单均在董事会决议认定的名单之内。

本次发行的认购对象、拟认购数量及方式等情况如下：

序号 认购对象 认购股数（股） 金额（元） 认购方式 备注

1 王群威 200,000 376,000 现金 核心员工

2 王玉山 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。