公告日期：2016-12-20

扬州佳境环境科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：扬州市平山路218号

主办券商

西部证券股份有限公司

住所：西安市东新街232号信托大厦

二0一六年十一月

目录

一、本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......9

三、新增股份限售安排......16

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......16

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......21

七、备查文件目录......22

释义

本定向发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

释义项目 释义

我公司、公司 指 扬州佳境环境科技股份有限公司

佳源投资 指 扬州佳源投资中心（有限合伙），为公司在册股东

主办券商、西部证指 西部证券股份有限公司

券

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

管理细则》 则（试行）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》

《信息披露细则》指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

定向发行方案 指 股份公司定向发行方案

股东大会 指 股份有限公司股东大会

董事会 指 股份有限公司董事会

监事会 指 股份有限公司监事会

律师事务所、律所指 北京狄凯律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：

公司以非公开定向发行的方式发行1,200,000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，募集资金6,000,000.00元。

（二）发行价格：

本次发行价格为每股人民币5.00元。定价综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率等因素，经与投资者沟通后确定。

（三）现有股东优先认购的情况：

根据《公司章程》第十五条第三款：“公司发行股票时在册股东不享有优先认购权。”因此，公司在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1.发行对象及认购数量：

本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的1名自然人投资者。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W

【2016】B175号”《验资报告》，新增1名投资者认购情况如下表：

序 投资者 认购股数（股） 认购……
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