公告日期:2020-03-26
中信建投证券股份有限公司
关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)对长沙瑞捷机械科技股份有限公司(以下简称“瑞捷股份”)股票发行募集资金进行了专项核查,并编制了
截至 2019 年 12 月 31 日的专项核查报告。
一、募集资金基本情况
(一)股票发行方案与发行过程
1、2019 年度第一次股票发行方案
(1)本次发行股票的数量:10,000,000 股。
(2)发行价格:2 元/股。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
大信审字[2019]第 27-00008 号标准无保留意见《审计报告》,截至 2018 年 12
月 31 日,归属于挂牌公司股东的净资产为 39,734,131.00 元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.59 元。
(3)认购方式
本次发行由发行对象以现金方式认购。
(4)实际募集资金总额
本次发行实际募集资金总额为人民币 20,000,000 元。
(5)募集资金用途
公司本次股票发行的发行目的主要是为了新建厂房,增加产能,本次股票发行所募集资金的投向主要为年产 8,000 台车架智能化生产线项目,用于购买土地
使用权。具体如下:
募集资金用途 金额(元)
购买土地使用权 20,000,000.00
合计 20,000,000.00
(6)本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时,实际募集资金的投入安排
本次股票发行预计募集资金不超过人民币 20,000,000.00 元(含),实际募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元,不存在实际募集金额未达到预计募集金额的情况。
(7)现有股东优先认购的情况
根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定:“挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的,从其规定。”在册股东须于指定日期内将认购资金缴存于公司指定账户,逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的股东的配售份额。
瑞捷股份的《公司章程》对在册股东是否享有优先认购权未有明确规定。
本次股票发行中,在册股东认购的股份在优先认购股份数量上限内的,其缴款程序与其它投资者一致。超过优先认购股份数量上限的部分,其认购程序同新
增投资者认购程序一致。截至 2019 年 8 月 28 日,公司 16 名在册股东认购了本
次发行的股票,并按照规定时间履行了缴款义务。其余在册股东均未在认购期内进行认购,视为放弃认购权,并已签署放弃优先认购权的承诺,同时承诺在本次股票发行通过董事会决议日起至股份认购完成期间不进行股权转让。具体情况如下:
序 认 购 对 股 权 登 优先认购 认 购 股 数 认 购 金 额 认购方
号 象 类别 记 日 持 比例 (万股) (万元) 式
股比例
1 苏建新 现有股东 27.68% 10.00% 100.00 200.00 现金
2 郭胜强 现有股东 17.36% 14.50% 145.00 290.00 现金
3 朱新民 现有股东 14.68% 14.68% 146.80 293.60 现金
4 姚科为 现有股东 13.68% 6.10% 61.00 122.00 现金
5 唐文国 现有股东 9.32% 6.40% 64.00 128.00 现金
6 张龙军……
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