公告日期：2018-07-02

开源证券股份有限公司

关于

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇一八年七月

开源证券股份有限公司 关于深圳宁冠鸿科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

目录

释 义.................................................................................................................................................2

第一节序言.......................................................................................................................................4

第二节财务顾问承诺与声明...........................................................................................................5

一、财务顾问承诺.....................................................................................................................5

二、财务顾问声明.....................................................................................................................5

第三节财务顾问意见.......................................................................................................................6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整........................................6

二、本次收购的目的.................................................................................................................6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录............................6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况............................................9

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式.................. 10

六、收购人的收购资金来源及其合法性..............................................................................10

七、收购人已经履行必要的授权和批准程序......................................................................10

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......................................................11

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响.................. 11

十、收购标的的权利限制情况及其他安排..........................................................................11

十一、收购人及其关联方与被收购公司及其董事、监事、高级管理人员的关联情况..11

十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方负债、担保等其他情形........……

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