公告日期：2018-08-07

常州奥立思特电气股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：常州市钟楼开发区银杏路60号

主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二零一八年六月

目录

释义.............................................................. 2
一、本次发行的基本情况............................................ 3
二、发行前后相关情况对比.......................................... 6
三、新增股份限售安排............................................. 12
四、股票发行认购协议中的特殊条款................................. 12五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信联合惩戒对象的情
况............................................................... 12六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的情况..... 13七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房... 13
八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见............... 13
九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见....................... 33
十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明................... 38
十一、备查文件目录............................................... 41

释 义

释义项目 释义

公司、奥立思特 指 常州奥立思特电气股份有限公司

本次发行 指 公司本次定向发行股票之整体安排

诚邦办公 指 宁波市诚邦办公设备有限公司

标的公司 指 宁波市诚邦办公设备有限公司、诚邦办公

本次收购 指 公司本次定向发行股份及支付现金收购标的公司100%股权之
整体安排

瑞安投资 指 常州瑞安投资中心（有限合伙）

《公司章程》 指 《常州奥立思特电气股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《常州奥立思特电气股份有限公司股票发行方案》

认购协议 指 公司与认购方签署的《发行股份及支付现金购买资产认购协
议》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

申万宏源、主办券商 指 申万宏源证券有限公司

苏亚金诚会所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

众华评估 指 上海众华资产评估有限公司

一、本次发行的基本情况
(一)本次发行股票的数量

奥立思特通过股票发行及支付现金的方式收购诚邦办公100%的股权。诚邦办公100%的股权作价6,712.00万元，公司以发行股份方式支付交易对价中的5,363.50万元，按8.50元/股的发行价格计算，将向诚邦办公股东沈金龙发行股份631.00万股；另外，公司将自筹资金以现金方式支付交易对价中的1,348.50万元。公司于2018年6月20 日至22日期间以自有资金支付了现金对价1,348.50万元。截至2018年6月26日，公司账面仍有人民币资金约1,890万元，美元约150万元，人民币理财资金余额合计1,150万元，公司仍有充裕资金满足日常经营需求。

本次最终发行股票的数量为631.00万股，发行价格为每股人民币8.50元。本次股票发行结果与《股票发行方案》中确定的发行数量保持一致。
(二)发行价格

本次股票发行价格为人民币8.50元/股。公司2017年度经审计的归属于母公司股东的净利润为2,495.31万元，基本每股收益为1.12元，归属于挂牌公司股……
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