公告日期：2018-05-22

常州奥立思特电气股份有限公司

股票发行方案

住所：常州市钟楼开发区银杏路

60号

主办券商

上海市徐汇区长乐路989号45层

二〇一八年五月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......1

目录......2

释义......3

一、公司基本信息 ......4

二、发行计划 ......4

三、非现金资产认购的情况 ......10

四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ......17

五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......17

六、其他需要披露的重大事项 ......19

七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ......19

八、中介机构信息 ......23

九、有关声明 ......24

释义

释义项目 释义

公司、奥立思特 指 常州奥立思特电气股份有限公司

本次发行 指 公司本次定向发行股票之整体安排

诚邦办公 指 宁波市诚邦办公设备有限公司

标的公司 指 宁波市诚邦办公设备有限公司、诚邦办公

本次收购 指 公司本次定向发行股份及支付现金收购标的公司100%股权之

整体安排

《公司章程》 指 《常州奥立思特电气股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《常州奥立思特电气股份有限公司股票发行方案》

认购协议 指 公司与认购方签署的《发行股份及支付现金购买资产认购协

议》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

申万宏源、主办券商指 申万宏源证券有限公司

苏亚金诚会所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

众华评估 指 上海众华资产评估有限公司

一、公司基本信息

(一) 公司名称:常州奥立思特电气股份有限公司

(二) 证券简称:奥立思特

(三) 证券代码：833450

(四) 注册地址:常州市钟楼开发区银杏路60号

(五) 办公地址：常州市钟楼开发区银杏路60号

(六) 联系电话：0519-83291032

(七) 法定代表人:李江澎

(八) 董事会秘书或信息披露负责人:管匀

二、发行计划

(一) 发行目的:

公司本次发行目的:为加快公司发展，进一步提高公司市场竞争力，拓展公司业务向下游发展，拟通过股票发行及支付现金的方式收购诚邦办公100%的股权。

诚邦办公100%的股权作价6,712.00万元，公司以发行股份方式

支付交易对价中的5,363.50万元，按8.50元/股的发行价格计算，将

向诚邦办公股东沈金龙发行股份631.00万股；另外，公司将自筹资金

以现金方式支付交易对价中的1,348.50万元。

本次收购完成后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。