公告日期：2016-03-31

广州盛盈汇电子商务股份有限公司
住所：广州市白云区广花五路华益街41号101、103号铺
股票发行方案
主办券商
住所：北京市西城区德胜门外大街115号
二O一六年三月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
一、公司基本情况......4
二、发行计划......4
（一）发行目的......4
（二）发行对象及现有股东优先认购安排......4
（三）发行价格及时间......4
（四）发行股份数量及预计募集资金总额......5
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......5
（六）本次发行股票的限售安排......6
（七）募集资金用途......6
（八）本次发行前滚存利润的处置方案......6
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......6
（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......6
四、拟签署的股份认购合同的主要内容......7
五、其他需要披露的重大事项......7
六、本次股票发行相关中介机构信息......8
（一）主办券商：首创证券有限责任公司......8
（二）律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所......8
（三）会计师事务所：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）......8
七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......9
一、公司基本情况
公司名称：广州盛盈汇电子商务股份有限公司
证券简称：盛盈汇
证券代码：833466
注册地址：广州市白云区广花五路华益街41号101、103号铺
邮编：510450
电话：020-84158185
传真：020-82569759
法定代表人：龙涛
董事会秘书：胡明
网址：
电子邮箱：huming@syhvip.com
二、发行计划
（一）发行目的
本次募集资金主要为引入机构投资者，同时扩充公司流动资金，优化公司财务结构，扩展和完善业务布局，扩大公司的品牌影响力。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排
本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部投资者，所有发行对象均以现金方式认购。公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为:“本次股票发行股份数上限股权登记日其持股比例”。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃优先认购权。在册股东放弃优先认购权的部分，全部计入外部投资者认购份额。
（三）发行价格及时间
本次股票发行方案将于公司第一届董事会第九次会议通过的《广州盛盈汇电子商务股份有限公司关于2015年度利润分配预案公告》实施完毕后启动发行。
转增前的发行价格不高于31.91元/股。
根据公司2015年度经审计的财务报告，截至2015年12月31日，公司股
1
本为9,400,000股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.04元；2015年度经审计的归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,096,063.27元，基本每股收益为-0.26元。
2016年4月资本公积转增股本完成后，公司总股份增至23,500,000股。本次股票发行前，按2015年度经审计的归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和转增完成后的总股本摊薄计算的每股收益为-0.09元。
本次定向发行价格系在综合考虑公司所处行业、公司成长性、最近一期经审计的净利润、最近一期经审计的每股净资产、行业平均市盈率等多种因素并与投资者沟通的基础上最终确定（按照扣除非经常性损益后净利润计算）。
（四）发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行数量不超过9……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。