公告日期：2024-10-25

东亚前海证券有限责任公司

关于侨益物流股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

（深圳市前海深港合作区前湾一路399号前海嘉里商务中心T7办公楼801）
二零二四年十月

目 录

一、关于发行主体合法合规性的意见......2
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......18
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......21
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......23十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......24
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......27
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......27
二十、关于本次定向发行的推荐结论......38

释 义

本定向发行推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、侨益股份、发行人 指 侨益物流股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 侨益物流股份有限公司定向发行股票

侨益集团 指 侨益集团有限公司，发行人控股股东

温氏投资 指 广东温氏投资有限公司，本次发行对象

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《公司章程》 指 《侨益物流股份有限公司公司章程》

《股份认购协议》 指 发行人与发行对象签署的《侨益物流股份有限公
司定向发行股票之附生效条件的股份认购协议》

发行人控股股东、实际控制人与发行对象签署的
《补充协议》 指 《侨益物流股份有限公司股份认购协议之补充
协议》

《定向发行说明书》、《股票定向 指 《侨益物流股份有限公司股票定向发行说明书》发行说明书》

东亚前海证券、主办券商 指 东亚前海证券有限责任公司

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市……
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