公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-067

证券代码：833497 证券简称：小田冷链 主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

住所：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司301房

股票发行方案

主办券商

住所：北京市西城区德胜门外大街115号

二O一六年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本情况......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东优先认购安排......4

（三）发行价格及定价方式......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......6

（六）本次发行股票的限售安排......6

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存利润的处置方案......12

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......12

（十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项......12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析......12

四、其他需要披露的重大事项......13

五、本次股票发行相关中介机构信息......13

（一）主办券商：首创证券有限责任公司......13

（二）律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所......13

（三）会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）......14

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......15

深圳小田冷链物流股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本情况

公司名称：深圳小田冷链物流股份有限公司

证券简称：小田冷链

证券代码：833497

注册地址：深圳市罗湖区清水河三路中粮信隆运输公司301房

邮编：518024

电话：0755-22211650

传真：0755-82123578

法定代表人：田运红

董事会秘书：张长松

网址：

电子邮箱：zcs@szsxtwl.com

二、发行计划

（一）发行目的

公司本次募集的资金将用于补充公司流动资金、偿还银行贷款及融资租赁款项，以优化公司财务结构，缓解公司资金压力，提升公司盈利能力和抗风险能力，有利于公司长期稳定发展。

（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象需符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定。

本次发行为非定向发行，发行对象不超过35人。经公司股东大会审议通过后，认购对象可根据认购意向书的内容向公司申报认购的价格和数量，由公司董事会及主办券商综合考虑认购数量、认购对象的类型与公司未来发展的协同效应，确定发行对象、发行价格和发行股数。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。