公告日期：2018-04-11

深圳小田冷链物流股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

二零一八年二月

目录

释义......4

一、公司基本情况......5

二、本次发行的基本情况......6

（一）发行数量......6

（二）发行价格......6

（三）现有股东优先认购安排......6

（四）发行对象及认购股份数量情况......6

（五）本次股票发行后控股股东或实际控制人变化情况......9

（六）募集资金用途及必要性......9

（七）本次股票发行符合豁免申请核准情形的说明......13

（八）本次股票发行募集资金存放和管理情况......14

（九）前次募集资金使用情况......15

（十）本次股票发行股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款.....................................................................................................................16

三、发行前后相关情况对比......16

（一）发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况......16

（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员以及核心员工持股的变动情况.................................................17

（三）发行前后主要财务指标的变化情况......21

（四）发行前后公司债务或或有负债的变化情况......22

四、新增股份限售安排......22

五、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见......23

（一）关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......23

（二）关于公司治理规范性的意见......23

（三）关于公司挂牌期间及本次股票发行过程中是否规范履行了信息披露义务的意见.................................................................................................................................23

（四）关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......23

（五）关于发行过程及结果是否合法合规的意见......23

（六）关于发行定价方式或方法、定价过程是否公平、公正，定价结果是否合法有效的意见.....................................................................................................................24

（七）关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......24

（八）主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......24

（九）主办券商关于是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......24

（十）关于股票认购对象及公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资 基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......24 （十一）关于本次股票发行是否存在股权代持情形的意见......25 （十二）关于本次发行是否涉及持股平台、员工持股计划参与的说明......25 （十三）关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求......25（十四）关于本次股票发行的认购合同等法律文件是否合法合规的意见及是否存在业绩补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明..……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。