
公告日期:2016-08-19
东莞证券股份有限公司
关于
杭州南广影视股份有限公司
股票发行合法合规性意见
二零一六年七月
目录
目录......2
一、公司基本情况......3
二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见 ......5
三、关于公司治理规范性的意见......5
四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6
五、关于本次股票发行对象适当性的核查意见......7
六、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......10
七、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见......11八、关于非现金资产认购的特殊说明......12九、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见 ......12十、关于公司本次股票发行是否适用股份支付的意见......13十一、关于本次股票发行对象和现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明......14十二、关于本次股票发行是否存在对赌条款的说明......15十三、关于本次股票发行是否存在股权代持情形的说明 ......17十四、其他意见......17 杭州南广影视股份有限公司(以下简称“南广影视”、“公司”)系由广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)推荐并于2015年10月19日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌。2016年5月17日,南广影视2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司定向发行股票的议案》、《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》,并与广发证券签署了附生效条件的解除持续督导协议,与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)签署了附生效条件的持续督导协议。2016年6月6日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,公司主办券商由广发证券变更为东莞证券。东莞证券已对南广影视公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来,包括本次定向发行在内的信息披露情况进行必要的调查,将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。
2016年6月27日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司定向发行股票实缴出资情况出具了“ 天健验〔2016〕267号”《验资报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》(以下简称“《业务细则》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,南广影视申请在全国股份转让系统向特定对象定向发行。为保护股东利益,东莞证券作为主办券商,对南广影视本次股票发行履行了尽职调查职责,并根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式(试行)》就《杭州南广影视股份有限公司股票发行方案》发行过程和发行对象的合法合规性出具本专项意见。
一、公司基本情况
股份简称:南广影视
股份代码:833604
股份公开转让场所:全国中小企业股份转让系统
公司名称:杭州南广影视股份有限公司
股份总额:59,600,000股
注册资本:人民币59,600,000.00元
法定代表人:徐云
有限公司成立日期:1998年10月21日
股份公司成立日期:2015年5月12日
注册地址:杭州市西湖区蒋村街道西溪国家湿地公园桑梓漾区文化产业园E4-1-C-H
联系地址:杭州市西湖区蒋村街道西溪国家湿地公园桑梓漾区文化产业园E4-1-C-H
邮政编码:310013
经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧,电影制作、发行。批发、零售:音响设备;服务:舞台娱乐视听设备的安装,设计、制作、代理国内广告业务;其他无需报经审批的一切合法项目。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:电视剧的投资、制作与发行以及电影制作、投资业务
所属行业:根据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所属行业为广播、电视、电影和影视录音制作业(行业代码“R86”);根据《国民……
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